SANTA CLARA, Califórnia–(BUSINESS WIRE)– A Intel Corporation (Nasdaq: INTC) anunciou hoje uma oferta pública subscrita de ações ordinárias no valor de US$ 15 bilhões.
Por que agora?
Os clientes continuam a sinalizar um ambiente de demanda forte e sustentável, impulsionado por investimentos sem precedentes em computação de IA. Os avanços em áreas emergentes, incluindo IA física, silício desenvolvido para fins específicos, embalagens avançadas e wafers externos, representam oportunidades de crescimento significativas para a Intel.
Utilização dos Recursos
A Intel pretende utilizar a receita líquida da oferta para fins corporativos gerais, que podem incluir, entre outros, despesas de capital e capital de giro.
A oferta tem como objetivo permitir que a Intel continue a explorar as oportunidades de crescimento futuras, mantendo um balanço patrimonial sólido e seu compromisso com uma classificação de grau de investimento.
Disciplina de Investimento
A Intel mantém uma postura disciplinada na alocação de capital, alinhando os investimentos à demanda do cliente e a expectativas claras de retorno.
Detalhes adicionais da transação
A Intel espera conceder aos subscritores da oferta uma opção de 30 dias para adquirir até um total agregado de US$ 2,25 bilhões em ações ordinárias adicionais ao preço da oferta pública, menos os descontos de subscrição.
A JP Morgan Securities LLC, a Goldman Sachs & Co. LLC, a Morgan Stanley & Co. LLC e a Citigroup Global Markets Inc. atuam como coordenadoras conjuntas da oferta proposta.
Declaração de Registro e Prospecto
A Intel protocolou um pedido de registro no Formulário S-3 (incluindo um prospecto preliminar) junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) para a oferta à qual esta comunicação se refere. Antes de investir, você deve ler o prospecto preliminar contido nesse pedido de registro e outros documentos que a Intel protocolou junto à SEC para obter informações mais completas sobre a Intel e a oferta. A oferta poderá ser realizada somente por meio de um suplemento ao prospecto e do prospecto que o acompanha. Cópias do pedido de registro, do suplemento ao prospecto preliminar e do prospecto que o acompanha, relacionados à oferta, podem ser obtidas gratuitamente no site da SEC, em https://www.sec.gov . Alternativamente, cópias podem ser obtidas entrando em contato com a JP Morgan Securities LLC, aos cuidados da Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou por e-mail, nos endereços prospectus-eq_fi@jpmchase.com e postsalemanualrequests@broadridge.com . Goldman Sachs & Co. LLC, aos cuidados do Departamento de Prospectos, 200 West Street, Nova York, NY 10282, telefone: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316 ou por e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com ; Morgan Stanley & Co. LLC, aos cuidados do Departamento de Prospectos, 180 Varick Street, 2º andar, Nova York, NY 10014, ou por e-mail: prospectus@morganstanley.com ; ou Citigroup Global Markets Inc., aos cuidados da Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou por telefone: 1-800-831-9146.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra destes títulos, nem constitui uma oferta, solicitação ou venda destes títulos em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro e qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
Sobre a Intel Corporation
A Intel (Nasdaq: INTC) projeta e fabrica semicondutores avançados que conectam e impulsionam o mundo moderno. Todos os dias, nossos engenheiros criam novas tecnologias que aprimoram e moldam o futuro da computação, possibilitando novas oportunidades para cada cliente que atendemos.
© Intel Corporation. Intel, o logotipo da Intel e outras marcas da Intel são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias. Outros nomes e marcas podem ser propriedade de terceiros.
Declarações prospectivas
Este comunicado contém declarações prospectivas que envolvem diversos riscos e incertezas. Palavras como “acelerar”, “alcançar”, “almejar”, “ambições”, “antecipar”, “acreditar”, “comprometido”, “continuar”, “poderia”, “projetado”, “estimar”, “esperar”, “prever”, “futuro”, “metas”, “crescer”, “orientação”, “pretender”, “provável”, “pode”, “talvez”, “marcos”, “próxima geração”, “objetivo”, “no caminho certo”, “oportunidade”, “perspectiva”, “pendente”, “plano”, “posição”, “possível”, “potencial”, “prever”, “progresso”, “acelerar”, “roteiro”, “buscar”, “deveria”, “esforçar-se”, “metas”, “ser”, “próximo”, “irá”, “iria” e variações dessas palavras e expressões semelhantes têm o objetivo de identificar tais declarações prospectivas, que podem incluir declarações referentes a:
- a oferta de ações ordinárias;
- o tamanho e o cronograma da oferta, bem como a utilização prevista da receita líquida daí resultante;
- A capacidade da Intel de concluir a oferta dentro do prazo previsto ou mesmo de concluí-la; e
- Outras caracterizações de eventos ou circunstâncias futuras.
Tais declarações envolvem muitos riscos e incertezas que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos, incluindo aqueles associados a:
- o alto nível de concorrência e a rápida mudança tecnológica em nosso setor;
- Os investimentos significativos, de longo prazo e inerentemente arriscados que estamos fazendo em P&D e instalações de fabricação, que podem não gerar um retorno favorável;
- As complexidades e incertezas no desenvolvimento e implementação de novos produtos semicondutores e tecnologias de processos de fabricação;
- nossa busca pela tecnologia Intel 14A e outras tecnologias de processo de ponta de próxima geração, nossos investimentos em projetos de expansão de manufatura para fabricar produtos usando essas tecnologias e nossos esforços para garantir projetos de produtos vencedores e compromissos de demanda de potenciais clientes externos significativos para a fabricação de produtos usando essas tecnologias;
- Arranjos alternativos de financiamento e busca de subsídios governamentais;
- a aquisição, pelo governo dos EUA, de participações acionárias significativas em nós;
- Alterações na demanda e nas margens de lucro dos produtos;
- Condições macroeconômicas e tensões e conflitos geopolíticos, incluindo tensões geopolíticas e comerciais entre os EUA e a China, tensões e conflitos que afetam Israel e o Oriente Médio, aumento das tensões entre a China continental e Taiwan e os impactos da guerra da Rússia na Ucrânia;
- Recentemente, as tensões geopolíticas, a volatilidade e a incerteza aumentaram em relação às políticas de comércio internacional, incluindo tarifas e controles de exportação, impactando nossos negócios, os mercados em que competimos e a economia mundial;
- o mercado em evolução para produtos com recursos de IA;
- nossa complexa cadeia de suprimentos global que dá suporte às nossas instalações de fabricação e incorpora fundições externas, podendo ser afetada por interrupções, atrasos, tensões e conflitos comerciais ou escassez, incluindo a atual escassez de substratos e memória em todo o setor;
- defeitos de produto, erros e outros problemas de produto, especialmente à medida que desenvolvemos produtos de próxima geração e implementamos tecnologias de processo de fabricação de próxima geração;
- potenciais vulnerabilidades de segurança em nossos produtos;
- Ameaças cibernéticas e riscos à privacidade crescentes e em constante evolução;
- Riscos de propriedade intelectual, incluindo litígios e processos regulatórios relacionados;
- a necessidade de atrair, reter e motivar talentos-chave;
- transações e investimentos estratégicos;
- riscos relacionados às vendas, incluindo concentração de clientes e o uso de distribuidores e outros terceiros;
- nossas obrigações de dívida e nossa capacidade de acessar fontes de capital;
- Leis e regulamentos complexos e em constante evolução em diversas jurisdições;
- eventos catastróficos;
- flutuações nas taxas de câmbio;
- alterações na nossa taxa efetiva de imposto e nos regimes fiscais aplicáveis;
- regulamentações ambientais, de saúde, segurança e de produtos; e
- Outros riscos e incertezas descritos neste comunicado, em nosso Formulário 10-K de 2025, em nosso Formulário 10-Q do 1º trimestre de 2026, em nosso Formulário 10-Q do 2º trimestre de 2026 e em nossos outros documentos arquivados na SEC.
Considerando esses riscos e incertezas, os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas. Os leitores são instados a revisar e considerar cuidadosamente as diversas divulgações feitas neste comunicado e em outros documentos que apresentamos periodicamente à SEC, os quais revelam riscos e incertezas que podem afetar nossos negócios.
Salvo indicação expressa em contrário, as declarações prospectivas contidas neste comunicado não refletem o impacto potencial de quaisquer alienações, fusões, aquisições ou outras combinações de negócios que não tenham sido concluídas até a data deste comunicado. Além disso, as declarações prospectivas contidas neste comunicado baseiam-se nas expectativas da administração na data deste comunicado, salvo indicação em contrário, incluindo expectativas baseadas em informações e projeções de terceiros que a administração considera confiáveis. Não nos comprometemos, e expressamente nos eximimos de qualquer obrigação, de atualizar tais declarações, seja em decorrência de novas informações, novos desenvolvimentos ou outros fatores, exceto na medida em que a divulgação seja exigida por lei.
Veja a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260810196973/en/
Relações com Investidores
investor.relations@intel.com
Abby Zhang
Relações com a Mídia
abby.zhang@intel.com
Fonte: Intel Corporation.
Foto: Magnific/@tohamina
